北京捷丰汇通投资有限公司中小企业私募债券

 　　北京捷丰汇通投资有限公司中小企业私募债券---中小企业私募债券（以下简称“私募债券”），是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行的，约定在一定期限还本付息的公司债券。

　　发行相关事宜

　　一、发行依据

　　《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》、《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》及《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）》、《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点指南》

　　发行条件

　　1、在试点期间，私募债券发行人范围仅限符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的、未在上海与深圳证券交易所上市的中小微型企业，暂不包括房地产企业、金融业企业，针对规模较小的企业，几家企业可以发行集合私募债。

　　2、在交易所备案的私募债券，应当符合下列条件：

　　（一）发行人是中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司；

　　（二）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍；

　　（三）私募债券期限在一年（含）以上；

　　（四）各交易所的其他规定

　　发行规模

　　发行规模不受企业净资产40%的限制。

　　对于每只私募债的发行和转让，持有账户数合计不超过200户。

　　发行期限:原则上为1年（含）以上、3年以下。

　　在以上范围内，企业自主确定每期债券的发行期限。

　　发行利率

　　发行利率由企业和承销机构协商确定利率区间；

　　不得超过同期银行贷款基准利率的3倍；

　　核准发行

　　中小企业私募债将不设行政许可，由承销商向交易所报送发行材料进行备案。

　　交易所对备案材料进行形式完备性核对。

　　备案材料完备的，交易所自接收材料之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》。

　　发行人取得备案通知书后，应在6个月内完成发行。

　　交易所为私募债券的信息披露和转让提供服务，并予以规范和管理。

　　私募债券发行应由证券公司承销。

　　资金用途:没有限制，非常灵活，可以偿还贷款，也补充企业的流动资金。